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Cases — Aus der Praxis

Sechs Cases, alle anonymisiert. Pro Case: Ausgangssituation, was wir gemacht haben, Ergebnis. Kein Unternehmensname, keine Jahreszahl.

Was passiert,
wenn jemand mit anpackt.

Eine Auswahl aus Mandaten der letzten Jahre. Aus Vertraulichkeitsgründen ohne Namen, ohne Jahreszahlen. Was bleibt, ist die Substanz: die Lage vorher, unser Beitrag, das Ergebnis.

Case 01 · Sanierung & Transformation

Weltweit tätiger Automobilzulieferer.

~ 2 Mrd.

Markt-Reichweite des Unternehmens

  • Interimistische Geschäftsführung
  • Kostensenkung zweistellig Mio.
  • Banken-Commitment gesichert
  • Neue Organisationsstruktur
01Ausgangssituation

Im Abschwung der Industrie überholt.

Nach sehr erfolgreichen Jahren in Schieflage geraten. Liquiditätsdruck, sinkende Abnahmemengen, angespannte Gesellschafter-Bank-Konstellation.

02Was wir getan haben

Sanierungskonzept, CEO-Mandat, Kostenprogramm.

Sanierungskonzept inklusive integrierter Unternehmensplanung entwickelt. Interimistische Übernahme der CEO-Position. Parallel Kostensenkungsprogramm im zweistelligen Millionenbereich.

03Ergebnis

Finanzierung gesichert, neu aufgestellt.

Gesellschafter und Banken zur Fortsetzung der Finanzierung überzeugt. Neues Reporting in Wochen, Commitment der Kernbanken, neue Organisationsstruktur. Unternehmen wieder steuerbar.

Case 02 · Distressed M&A · Nachfolge

Bio-Marktführer im Naturkostfachhandel und ein traditionsreiches Familienunternehmen der Lebensmittelindustrie.

2 Häuser

Werterhaltend in neue Strukturen

  • Vertrauliche Marktansprache
  • Struktur der Deals definiert
  • Verhandlungen orchestriert
  • Übergang eng begleitet
01Ausgangssituation

Zwei Häuser, zwei Wege, gleiche Anforderung.

Das Naturkost-Unternehmen brauchte nach Jahren intensiver Wachstumsphasen eine tragfähige Eigentümerlösung. Das Familienunternehmen eine strategische Nachfolgeregelung.

02Was wir getan haben

Deal-Szenarien, vertrauliche Ansprache, Verhandlung.

Strukturierung der Deal-Szenarien, vertrauliche Marktansprache, Orchestrierung der Verhandlungen. Mit Augenmaß, damit die Mitarbeiterschaft nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.

03Ergebnis

Zwei Übergänge, ohne öffentlichen Bruch.

Beide Häuser in neue Strukturen überführt. In der Branche als Modell wahrgenommen. Mitarbeiter, Kunden und Partner blieben im Dialog.

Die ehrlichsten Fallstudien
sind die, die man vertraulich erzählen muss.
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Case 03 · Distressed M&A · Gutachten

Europaweit aktiver B2B eCommerce-Händler mit PE-finanziertem Wachstumskurs.

Europaweit

Neu aufgestellt nach Pandemie

  • Gutachten in Anlehnung IDW S6
  • Bankenvergleich & Entschuldung
  • M&A-Prozess strukturiert
  • Einstieg neuer Investor
01Ausgangssituation

Pandemie bringt Wachstumsmodell ins Wanken.

Sinkende Umsätze offenbarten strukturelle Schwächen. Liquiditätssicherung, Profitabilitätssteigerung und vollständige Entschuldung wurden Voraussetzung für den Fortbestand.

02Was wir getan haben

Gutachten, Bankenvergleich, Investorenprozess.

Gutachten in Anlehnung an IDW S6 erstellt. Gesellschafter, Investoren und Banken auf einen gemeinsamen Informationsstand gebracht. Strukturierter M&A-Prozess.

03Ergebnis

Entschuldet, neuer Investor, neue Basis.

Bankenvergleich führte zur Entschuldung. Neuer strategischer Investor eingestiegen. Das Unternehmen auf eine neue Basis gestellt und am Markt gehalten.

Case 04 · Buy-Side-Begleitung

Deutschlandweiter Anbieter von Physiotherapieleistungen mit Buy-and-Build-Mandat.

Buy & Build

Deutschlandweite Skalierung

  • Zielunternehmen identifiziert
  • Due Diligence geführt
  • Verhandlungen abgeschlossen
  • Integration begleitet
01Ausgangssituation

Fragmentierter Markt, heterogene Qualität.

Buy-and-Build-Strategie: Wachstumsstarke Standorte identifizieren und übernehmen. Der Markt ist kleinteilig, die Due-Diligence-Anforderungen im Heilwesen besonders.

02Was wir getan haben

Pipeline, Ansprache, Due Diligence, Integration.

Buy-Side-Pipeline aufgebaut, systematische Ansprache potenzieller Zielunternehmen, Financial und Commercial Due Diligence, Verhandlungsführung und Integrationsbegleitung.

03Ergebnis

Standorte gewonnen, Plattform ausgebaut.

Zielunternehmen identifiziert und übernommen. Verhandlungen zum Abschluss gebracht. Integration begleitet. Die Plattform wuchs in der geplanten Geschwindigkeit.

Ein guter Berater hilft.
Ein sehr guter Berater macht sich irgendwann überflüssig.
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Case 05 · Unternehmensnachfolge

Jahrzehntelang etablierter Partner für Werkzeug- und Formenbau, mit eigener Herstellung und angeschlossener Firmenimmobilie.

Gegr. 1957

In neue Hände übergeben

  • Deal-Struktur definiert
  • Vertrauliche Marktansprache
  • Due Diligence begleitet
  • Übergang gesichert
01Ausgangssituation

Generationenwechsel ohne Nachfolger in der Familie.

Gesellschaft und Immobilie sollten gemeinsam verkauft werden. Vertraulich, auf Passung ausgerichtet. Kein Auktionsprozess, keine Unruhe im operativen Geschäft.

02Was wir getan haben

Deal-Struktur, Aufbereitung, Marktansprache.

Deal-Struktur definiert, Reporting und Finanzplanung aufgearbeitet, vertrauliche Marktansprache orchestriert. Indikative Angebote verglichen, Due Diligence begleitet.

03Ergebnis

Signing und Übergang in neue Hände.

Signing erreicht, Übergabe eng begleitet. Das operative Geschäft lief während des gesamten Prozesses störungsfrei weiter. Mitarbeitende behielten ihre Perspektive.

Case 06 · Financial Advisory

Innovativer Mittelständler im Bereich Stanz- und Umformtechnik, rund 15 Mio. Euro Umsatz, 50 Mitarbeitende.

~15 Mio. €

Umsatz · stabil weitergeführt

  • Monatsreporting mit Kommentar
  • Bankenreporting etabliert
  • Integrierte Planung
  • Finanzierungslinie gesichert
01Ausgangssituation

Reporting hinkte der operativen Realität hinterher.

Reduzierte Abnahmemengen, wegbrechende Kundenaufträge, mangelnde Planbarkeit. Bankgespräche wurden zur Belastung, Steuerung im Monatsverlauf kaum möglich.

02Was wir getan haben

Reporting, Bankenkommunikation, integrierte Planung.

Strukturiertes Monatsreporting mit Kommentierung aufgebaut. Separates Bankenreporting etabliert, alle Bankengespräche begleitet. Integrierte Unternehmensplanung aufgesetzt.

03Ergebnis

Stabil weitergeführt, Finanzierung gesichert.

Der Eigentümer konnte wieder aus Zahlen heraus entscheiden. Finanzierungslinie gesichert. Operative Verbesserungen gemeinsam mit der Geschäftsführung nachgehalten.